商材概要
Pocket FP Proは、FP・保険募集人向けのプランニング支援ツールです。
顧客の資産を「目的別」に整理し、それぞれに必要な性質（安全性・流動性・成長性）を明確にした上で、最適なお金の置き場所（預金・債券・投資信託・保険など）を導く思考プロセスを提供します。
計算ツールではなく、「なぜその提案になるのか」を言語化できる状態をつくることに特化しています。
初回面談の段階から、ヒアリングだけで終わらず、提案の方向性を示せるようになることを目的とした設計です。
＜プロダクトのポイント＞
・提案に再現性が生まれる：思考の型があるため、誰に対しても安定した提案が可能になる
・スキルの平準化ができる：経験やセンスに依存しない提案力の底上げが可能
・月1回の開発者自身のロープレ・ノウハウ共有（無料）：実際の商談シーンをベースに、思考の使い方を実践的に学べる
＜開発の想い＞
「Pocket FP Pro」パートナー募集をご覧いただきありがとうございます。
Pocket FP Proは、FP・保険募集人の提案の質を左右する「思考の型」を整える、プロフェッショナル向け支援ツールです。
現場では、保険販売に偏るあまり、本来の役割である「お金全体を整理し、最適な意思決定を支援する」という価値が、十分に発揮されていないケースもあります。
また、経験やスキルの違いによって、提案の質や再現性にばらつきが生じているのも事実です。
Pocket FP Proは、お金を「目的 → 性質 → 置き場所」で整理する思考プロセスを通じて、提案の“質”と“再現性”を高めることを目的としています。
これは、単なるスキル補助ではなく、プロとしての思考を整え、提案を安定して再現できる状態をつくるためのツールです。
これから力を伸ばしたい方にとっては「考え方の土台」として、すでに実践できている方にとっては「思考の言語化と精度の向上」として機能します。
私は、このツールを広く届けることよりも、この考え方に価値を感じ、「提案力に向き合い続けたい」と考える方に届けていきたいと考えています。
日本のFP・保険募集人の価値を引き上げていく。
その想いに共感いただける方と、ご一緒できれば嬉しいです。
セールスポイント
提案の“根拠”を言語化できる
「なぜこの商品なのか」を論理的に説明できるようになる
初回面談から提案ができる
ヒアリングと同時に思考が整理され、提案の方向性がその場で見える
商品ありきの提案から脱却できる
金融商品を「種類レベル」で捉え、構造から考えられる
求める紹介
● 保険代理店・個人保険募集人と接点のある方
● 独立系FP・ファイナンシャルプランナーと接点のある方
● 金融教育・マネーセミナー講師と接点のある方
報酬条件
審査基準
